Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 29 марта 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 002Р-03 ООО «Сэтл Групп» (АКРА «А(RU)» (стабильный прогноз)) объемом 12 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 26 марта 2024 года с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 15,90% годовых (YTP не выше 17,11% годовых) и с планируемым объемом выпуска не менее 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 15,50% годовых. Итоговый объем размещения составил 12 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Срок до оферты – 2 года. 

29 марта 2024 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг на уровне А(RU).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (АО), Инвестиционный банк Синара, БКС КИБ, АО «Россельхозбанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».