Все новости
22 марта 2021
Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 22 марта 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 002Р-01 акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (Ba1 от Moody’s / BB+ от FITCH / А+(RU) от АКРА)) объемом 10 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 17 марта 2021 года с ориентиром по ставке первого купона не выше 8,05% годовых. В ходе формирования книги заявок спрос на биржевые облигации составил более 40 млрд рублей, что позволило эмитенту пересмотреть ориентир по ставке первого купона трижды. По итогам сбора книги заявок ставка 1-го купона была установлена эмитентом на уровне 7,85% годовых. Срок обращения биржевых облигаций составляет 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица. 19 марта 2021 года выпуску был присвоен кредитный рейтинг на уровне «A+(RU)» от рейтингового агентства АКРА.

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Агент по размещению – ООО «БК РЕГИОН».

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам первых двух месяцев 2021 года компания заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рублевых облигационных займов в трех номинациях (без учета собственных выпусков; рыночные выпуски (без учета собственных выпусков); выпуски без секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций), а также 2-е место в рэнкингах организаторов еще в четырех номинациях, включая рэнкинг организаторов всех выпусков, а также рыночных выпусков; реальный сектор и финансовый сектор. По итогам 2020 года компания входила в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингах организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».