Все новости
21 апреля 2021
Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001Р-03 объемом 7,5 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 21 апреля 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001Р-03 ООО «Сэтл Групп» объемом 7,5 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 16 апреля 2021 года. Пре-маркетинг по ставке первого купона проводился в диапазоне 8,50-8,85% годовых. В ходе формирования книги заявок ориентир несколько раз снижался, финальный уровень составил 8,5% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил планируемый объём в 5 млрд руб. более чем в два раза, что позволило эмитенту увеличить объём выпуска до 7,5 млрд. руб. По итогам сбора книги заявок ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 8,5% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,77% годовых. Ставки остальных купонов (со 2-го по 12-ый) равны ставке первого. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие компании, физические лица. Эмитент имеет кредитные рейтинги АКРА «А-(RU)» (стабильный прогноз) и S&P Global Ratings «B+» (стабильный прогноз). 21 апреля 2021 года также был присвоен кредитный рейтинг размещённому выпуску облигаций на уровне «А-(RU)» от рейтингового агентства АКРА.

Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Сэтл Групп»: «Мы довольны прошедшим размещением. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, благодаря репутации Сэтл Групп как надежного и качественного заемщика, а также слаженной и профессиональной работе команды организаторов нам удалось увидеть высокий спрос со стороны разных категорий инвесторов, а также достичь очень хорошего результата по ставке».

Организаторы выпуска: БК РЕГИОН, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.

Агент по размещению – БК РЕГИОН.

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 1 квартала 2021 года компания заняла 1 место в рэнкинге организаторов рублевых облигационных займов в категории «выпуски без секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций»; 2 место в рэнкингах организаторов в трех категориях – «без учета собственных выпусков», «рыночные выпуски, без учета собственных выпусков» и «реального сектора»; 3 место в рэнкинге организаторов в категории «финансовый сектор»; а также 4 место в рэнкингах организаторов еще в двух категориях, включая рэнкинг организаторов «всех выпусков», а также «рыночных выпусков». По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».