Все новости
27 апреля 2021
Брокерская компания РЕГИОН успешно разместила биржевые облигации Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» суммарным объемом 50 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 27 апреля 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-24, серии ПБО-001Р-25 и серии ПБО-001Р-26 Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (BBB-/Ваa3/ВВВ/ААА(RU) (S&P/Moody’s/Fitch /АКРА)) суммарным объемом 50 млрд рублей.

По итогам сбора книги заявок инвесторов, который был проведен 22 апреля 2021 года, эмитент установил ставку первого купона на уровне 8,13% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,30% годовых. Срок обращения биржевых облигаций составляет 7 лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами. Оферты по выпускам не предусмотрены. 27 апреля 2021г. выпускам был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AAA(RU).

«Мы рады, что стали участником такой успешной сделки, открывающей новые возможности для реализации планов ВЭБ.РФ. Мы увидели большой диверсифицированный спрос со стороны институциональных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных инвестициях в качественные и надежные облигации ключевого российского института развития», - прокомментировал председатель совета директоров БК «РЕГИОН» Алексей Кузнецов.

Организатор выпуска: ООО «БК РЕГИОН».

Агент по размещению – ВЭБ.РФ

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 1 квартала 2021 года компания заняла 1 место в рэнкинге организаторов рублевых облигационных займов в категории «выпуски без секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций»; 2 место в рэнкингах организаторов в трех категориях – «без учета собственных выпусков», «рыночные выпуски, без учета собственных выпусков)» и «реального сектора»; 3 место в рэнкинге организаторов в категории «финансовый сектор»; а также 4 место в рэнкингах организаторов еще в двух категориях, включая рэнкинг организаторов «всех выпусков», а также «рыночных выпусков». По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».