Все новости
08 октября 2021
Брокерская компания РЕГИОН выступит организатором размещения четвертого выпуска биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп»

Брокерская компания РЕГИОН выступит организатором размещения четвертого выпуска биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп»

ООО «Сэтл Групп» планирует размещение четвёртого выпуска биржевых облигаций cерии 001Р-04 в рамках программы объёмом от 5 млрд руб. и сроком обращения 3,5 года. Формирование книги заявок запланировано на октябрь текущего года. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.

Размещение пройдет по открытой подписке на Московской бирже. Ожидается второй уровень листинга. Эмитент имеет кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на уровне A(RU), прогноз «Стабильный», а также В+, прогноз «Позитивный» от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», АО ВТБ Капитал, АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, «Газпромбанк» (Акционерное общество),АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

Агент по размещению ООО «БК РЕГИОН».

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 9 месяцев 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций», а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».