Все новости
22 октября 2021
Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 22 октября 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001Р-04 ООО «Сэтл Групп» объемом 7,5 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 20 октября 2021 года. Пре-маркетинг по ставке первого купона проводился в диапазоне 9,45-9,65% годовых. В ходе формирования книги заявок ориентир несколько раз снижался, финальный уровень составил 9,45% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил планируемый объём в 5 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объём выпуска до 7,5 млрд руб. По итогам сбора книги заявок ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 9,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,79% годовых. Ставки остальных купонов (со 2-го по 14-ый) равны ставке первого. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3,5 года. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие компании, физические лица. Эмитент имеет кредитные рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «А(RU)» (стабильный прогноз) и S&P «B+» (позитивный прогноз). 22 октября 2021 года также был присвоен кредитный рейтинг размещённому выпуску облигаций на уровне А(RU) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, «Газпромбанк» (Акционерное общество), Инвестиционный банк «Синара», ПАО «Совкомбанк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН»

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 9 месяцев 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций», а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».