Все новости
30 декабря 2021
Брокерская компания РЕГИОН успешно разместила биржевые облигации «Газпромбанк» (Акционерное общество) объемом 30 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 27 декабря 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 001P-21P «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Ba1 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch) / AA+(RU) (АКРА) / ruAA+ (Эксперт РА)) объемом 30 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 22 декабря 2021 года с ориентиром по ставке купона – не выше 9,55% годовых (доходность не выше 9,78% годовых) и с планируемым объемом выпуска – не менее 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 9,30% годовых, что соответствует эффективной доходности – 9,52% годовых. Объем выпуска был увеличен от 10 до 30 млрд рублей и зафиксирован на уровне 30 млрд рублей по итогам закрытия книги заявок. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет. Предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 3,5 года. 27 декабря 2021г. выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) на уровне AA+(RU).

Организаторы выпуска: ООО «БК РЕГИОН», «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «ВТБ Капитал», ПАО Банк "ФК Открытие", ООО«РСХБ Управление Активами», Sber CIB

Агент по размещению - «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам 11 месяцев 2021 года компания стала лидером рэнкинга организаторов размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков и рэнкинга организаторов рыночных размещений рублевых облигационных займов России без учета собственных выпусков. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК РЕГИОН» награждена премией Cbonds Awards в 7 номинациях в качестве организатора сделок, признанных лучшими на долговом рынке в 2021 году: «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» за организацию выпуска Москвы серии 74; «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» за организацию выпуска еврооблигаций Московского кредитного банка в евро с погашением в январе 2026 года (Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR); «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска Совкомбанка серии БО-П04 на 10 млрд рублей; «Инновация года» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 на 50 млрд рублей; «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании» за организацию выпуска ГТЛК серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей; «Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении» за организацию выпуска машиностроительного холдинга «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей; «Лучшими сделками первичного размещения ретейлера» признаны размещения розничной сети «Магнит» серий БО-002P-04 и БО-001P-05 по 10 млрд рублей каждый. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019 и 2020 гг., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019».