Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 05 марта 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций серии 005P-03P АО «Газпромбанк» (AA+(RU) от АКРА и ruAA+ от Эксперт РА) общим объемом 17 млрд рублей.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 29 февраля 2024 года с объемом выпуска не менее 10 млрд рублей и ориентиром по ставке купона не выше 13,70% годовых (доходность не выше 14,42% годовых). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку купона на уровне 13,70% годовых (YTW 14,42% годовых). Финальный объем выпуска составил 17 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет. Оферта предусмотрена через 3 года и 3 месяца.

05 марта 2024 года ценным бумагам присвоен кредитный рейтинг на уровне AA+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) и ruAA+ от Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпусков: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН».

Агент по размещению: «Газпромбанк» (Акционерное общество).